La troupe du faucon et son leader Griffith, désormais partie intégrante de l'armée régulière du royaume de Midland, accumulent les succès militaires. Après son combat contre Zodd l'invincible, Guts, blessé, est réconforté par Griffith. Qu'est-ce qui pourrait troubler la quiétude et la confiance que Guts semble enfin avoir trouvées ?