Guts et Puck arrivent dans une ville où règne la terreur. Son seigneur, corrompu, s'est métamorphosé en monstre et torture ses citoyens. Lors de leur affrontement, Guts est enfin sur le point de faire face aux God Hand. Pourquoi les poursuit-il ? Afin d'éclaircir ce mystère, le récit prend un nouveau cours inattendu et retourne aux origines de Guts.
